隨著上市公司2013年年報的陸續披露,過去一年的行業“冷暖”得以展現。銀行業再度成為話題中心,在白酒、餐飲、鋼鐵等行業哀鴻遍野之時,銀行業利潤依然可觀。
  A股十六家上市銀行利潤總和占全部上市公司的半壁江山,銀行業也吸引越來越多的各行業上市公司向著“辦銀行”進發。
  不過,不良貸款反彈,互聯網金融衝擊下的存款增長壓力,也為銀行業的未來埋下隱憂。從絕對數值來看,在多個行業整體增速呈下滑態勢的同時,銀行業業績下滑也並未幸免。業內分析稱,在互聯網金融的衝擊下,“銀行業將告別黃金時代”。
  增速下滑“仍然躺著賺錢”
  截至4月18日,A股16家上市銀行中已有13家披露了2013年業績(北京銀行、南京銀行、寧波銀行尚未披露年報)。據記者初步計算,13家上市銀行去年凈利潤的平均增速約為14.86%;2012年,16家上市銀行凈利潤的平均增速為17.36%。
  雖然銀行業績增速呈現出明顯下滑,但是其利潤數據依然足以“傲視”其他行業:根據年報數值估算,13家已披露年報的上市銀行2013年凈利潤合計約為10179億元(其中,國有5大行凈利潤合計7750億元),照此數據估算,在過去的一年裡,13家銀行日均凈賺28億。
  值得註意的是,去年上半年,A股上市公司凈利潤總額為11035億元。這意味著13家已披露業績銀行2013年的凈利潤,幾乎相當於A股所有上市公司半年凈利潤的總和。
  “銀行仍然是躺著賺錢。”上海財經大學國際金融系主任奚君羊在接受媒體採訪時表示,“整個宏觀經濟目前是下滑的,銀行增速也在下滑,在下滑的過程中居然還能保持兩位數的增長,即使銀行未來零增長,它還是最賺錢的。”
  2013年7月16日,財富中文版發佈了2013年中國500強排行榜,按該榜單中採納的利潤統計,中國500強上榜公司中利潤最高的前四家上市公司均為銀行,其排名分別為:中國工商銀行2385.3億元、中國建設銀行1931.8億元、中國農業銀行1450.9億元,中國銀行1394.3億元。另一份由中國企業聯合會發佈的2013中國企業500強榜單則顯示,排名前十的企業中,四家國有銀行名列其中。
  儘管增速處於下滑通道,但銀行業整體盈利水平依然可觀。從眾銀行公佈的年報數據可以看出,利息收入仍然是支撐銀行高利潤水平的決定性部分:2013年,國有五大行營收共計2.13萬億,利息凈收入為1.62萬億元,占營收總數過半。
  “三百六十行”搶灘銀行業
  2013年銀行業延續了之前一年增速下滑的態勢,但銀行業仍然以其“日賺28億”的暴利,吸引著各行業虎視眈眈。眾上市公司紛紛試圖從銀行業“盛宴”中分得一杯羹。
  據不完全統計,截至目前,公開發佈過公告宣稱涉足民營銀行的上市公司已近40家。其中,蘇寧雲商、凱樂科技、寶能新源、華聯礦業、朗姿股份、百圓褲業、亞寶藥業等上市公司都曾先後公告參股或籌建民營銀行,涉足銀行的方式包括直接發起設立、參股金融機構以及大股東參與設立等。
  這些上市公司的主業各不相同,但絕大多數與銀行業相去甚遠。“賣家電的、做藥的、賣衣服的、開礦的。”一位銀行業人士笑稱,“三百六十行都跑來開銀行了”。
  去年6月,國務院提出“探索設立民間資本發起的自擔風險民營銀行”,7月正式下發《關於金融支持經濟結構調整和轉型升級的指導意見》。隨後,多只具有“民營銀行概念”的A股上市公司出現集體飆漲。其中,蘇寧雲商、格力電器、御銀股份、紅豆股份、友阿股份、大東方、力帆股份等個股集體走高。
  今年3月12日,首批5家民營銀行試點最終確定,10家民營企業成功搶灘。阿裡、萬向、騰訊、復星等公司名列其中。涉及順發恆業、萬向錢潮、大東方、華峰超纖、健康元等上市公司。
  消息落地後,這些公司股價均出現不同程度的飆升,萬向錢潮、順發恆業放量漲停。
  互聯網金融爭奪銀行存款
  年報顯示,上市銀行表現最為明顯的隱憂來自於存款增速的下滑。浦發銀行2013年報顯示,截至2013年末,本外幣存款餘額為2.42萬億元,環比三季度末小幅下降345億元。
  4月15日,央行發佈3月金融統計數據報告顯示,一季度人民幣存款增加4.72萬億元,同比少增1.39萬億元;3月份人民幣存款增加3.67萬億元,同比少增5576億元。
  業內人士稱,在互聯網金融的衝擊之下,一部分存款投向承諾更高收益的“寶寶”們,對於傳統商業銀行來說,存款流失明顯。“互聯網金融的爭奪,利率市場化的加快推進,這些因素對於商業銀行的衝擊顯而易見。”建行副行長胡哲一曾表示,互聯網金融的存在給銀行存款“帶來很大損失”。
  除了來自外部大環境的衝擊,上市銀行們可能面臨的麻煩還包括自身的不良貸款。銀行利潤和存款增速降低的同時,不良貸款卻在上升。銀監會數據顯示,截至2013年12月末,商業銀行不良貸款餘額5921億元,與年初相比增加993億元,不良貸款率為1.0%,比年初上升0.05個百分點。五大行中,交行、工行和中行的不良貸款率均比上年有所升高。
  中金髮布報告稱,目前銀行業資產質量壓力不減,不良貸款率依然持續上升,互聯網金融的衝擊使得銀行業中期基本面堪憂。
  “從規模、風險控制等各方面情況來看,互聯網金融還不足以從根本上撼動傳統銀行”。長江商學院金融學教授周春生說,但銀行必鬚髮生變化,否則其根基將被動搖。
  商業銀行也紛紛開始發揮“互聯網思維”:2012年6月,建行電子商城籌建,幾乎同期,交行上線“交博匯”,開展電子商城業務;2013年10月,中行推出“中銀易商”,佈局網絡銀行;今年2月,民生銀行一次性推出基於“互聯網思維”的三款產品……
  商業銀行的觸網嘗試能夠多大程度上與氣勢洶洶的“寶寶”軍團相抗衡?業內人士稱,建立互聯網系統,對商業銀行來說成本不菲,加之銀行運作思維相對保守,“銀行觸網”前景如何需要打一個問號。
  農業銀行首席經濟學家向松祚認為,銀行利潤主要取決於資產規模和凈息差。“隨著經濟增速的放緩,銀行利潤增幅逐漸下降是必然趨勢。”
  部分上市銀行去年凈利潤 (單位:億元)
  平安銀行 152.31
  中國銀行 1637.41
  農業銀行 1662.11
  浦發銀行 409.22
  工商銀行 2629.65
  民生銀行 422.78
  建設銀行 1199.64
  光大銀行 149.17
  交通銀行 622.95
  中信銀行 155.06
  招商銀行 517.43
  興業銀行 412.11
  重慶農商行 59.91
  華夏銀行 155.06
  □新京報記者 張泉薇 北京報道  (原標題:銀行增速下滑仍“躺著賺錢”)
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